Johannesburg, Jihoafrická republika

University of Johannesburg

BCom Hons ve finančním plánování

Fairfax, Spojené státy americké

George Mason University

Bakalář přírodních věd v oboru podnikání - Koncentrace ve finančním plánování a Wealth Management

Singapore, Singapur

LSBF Singapore

Bakalář umění (vyznamenání) Účetnictví a finance (doplnění)

Pohovorujte s klienty, abyste zjistili jejich současné příjmy, výdaje, pojistné krytí, daňový stav, finanční cíle, toleranci vůči riziku nebo další informace potřebné k vypracování finančního plánu.

Doporučte klientům strategie v oblasti správy hotovosti, pojistného krytí, investičního plánování nebo jiných oblastí, které jim pomohou dosáhnout jejich finančních cílů.

Spravujte klientská portfolia a udržujte klientské plány aktuální.

Implementujte doporučení pro finanční plánování nebo odkažte klienty na někoho, kdo jim může pomoci s implementací plánu.

Analyzujte finanční informace získané od klientů a určete strategie pro splnění finančních cílů klientů.

Pohovorujte s klienty, abyste zjistili jejich současné příjmy, výdaje, pojistné krytí, daňový stav, finanční cíle, toleranci vůči riziku nebo další informace potřebné k vypracování finančního plánu. Doporučte klientům strategie v oblasti správy hotovosti, pojistného krytí, investičního plánování nebo jiných oblastí, které jim pomohou dosáhnout jejich finančních cílů. Spravujte klientská portfolia a udržujte klientské plány aktuální. Implementujte doporučení pro finanční plánování nebo odkažte klienty na někoho, kdo jim může pomoci s implementací plánu. Analyzujte finanční informace získané od klientů a určete strategie pro splnění finančních cílů klientů.

Bakalář

Magistr

Ekonomika

Finance

Finanční plánování

Ekonomie

Finanční ekonomie

Na Virginia Highlands Community College si ceníme excelence, individuální hodnoty, příjemného prostředí, odpovědnosti a úspěchu. Vzdělávací excelence, která podporuje intelektuální, kreativní, etický a sociální rozvoj prostřednictvím široké škály programů, profesionálně poskytovaných a průběžně hodnocených se zaměřením na zlepšování. Individuální hodnota se zaměřením na silné stránky, zkušenosti a perspektivy všech lidí. Odložili jsme osobní preference a zaměřili jsme se na nejlepší zájem našeho kampusu a místních komunit, které jsou posíleny v prostředí vzájemného respektu a učení. Bezpečné, zabezpečené a přívětivé prostředí, které kultivuje přístup ke službám zaměřený na studenty. Odpovědnost, přijímání odpovědnosti za naše činy a přijímání vlastnictví za výsledky. Udržujeme hodnoty poctivosti, transparentnosti a integrity a zároveň zůstáváme dobrými správci zdrojů, které nám byly svěřeny. Úspěch s vědomím, že celoživotní učení poskytuje individuální zmocnění, jehož výsledkem je úspěch a osobní spokojenost. Jsme hrdí na to, že jsme institucí měnící život, která podporuje vášnivé úsilí o dokonalost.

Osobní finanční poradci

Klíčová informace

Stipendia

Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium

Úvod

O Škole

Otázky

Podobné kurzy

BCom Hons ve finančním plánování

Bakalář přírodních věd v oboru podnikání - Koncentrace ve finančním plánování a Wealth Management

Bakalář umění (vyznamenání) Účetnictví a finance (doplnění)