Osobní finanční poradci
Virginia Highlands Community College
Klíčová informace
Umístění kampusu
Abingdon, Spojené státy americké
Jazyky
Angličtina
Studijní formát
Na kampusu
Doba trvání
Vyžádejte si informace
Tempo
Vyžádejte si informace
Školné
Vyžádejte si informace
Uzávěrka přihlášek
Vyžádejte si informace
Nejbližší datum zahájení
Sep 2023
Stipendia
Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium
Úvod
Pohovorujte s klienty, abyste zjistili jejich současné příjmy, výdaje, pojistné krytí, daňový stav, finanční cíle, toleranci vůči riziku nebo další informace potřebné k vypracování finančního plánu.
Doporučte klientům strategie v oblasti správy hotovosti, pojistného krytí, investičního plánování nebo jiných oblastí, které jim pomohou dosáhnout jejich finančních cílů.
Spravujte klientská portfolia a udržujte klientské plány aktuální.
Implementujte doporučení pro finanční plánování nebo odkažte klienty na někoho, kdo jim může pomoci s implementací plánu.
Analyzujte finanční informace získané od klientů a určete strategie pro splnění finančních cílů klientů.
O Škole
Otázky
Podobné kurzy
BCom Hons ve finančním plánování
- Johannesburg, Jihoafrická republika
Bakalář přírodních věd v oboru podnikání - Koncentrace ve finančním plánování a Wealth Management
- Fairfax, Spojené státy americké
Bakalář umění (vyznamenání) Účetnictví a finance (doplnění)
- Singapore, Singapur